Próximo passo de venda sugerido por agente, com checagem e aprovação

Um agente pode ler a ficha de uma pessoa, olhar o que ela fez e sugerir a próxima ação: uma resposta, um e-mail, uma oferta ou uma mudança de etapa. Sugerir não é enviar. Toda proposta vira uma ação numa fila única, passa por uma checagem que não usa IA e, quando a ação é falar com a pessoa, espera que quem assina a aprove.

O que o agente faz e o que ele não faz

O agente de cada etapa (recepção de quem chegou, acompanhamento de quem está avaliando, ativação de quem já pagou) lê o que a pessoa fez e propõe o próximo passo. Ele não envia nada sozinho: só propõe.

Na prática, o agente pode:

• sugerir uma nota de contexto na ficha;

• propor uma mudança de etapa, como de prospect para cliente, quando o evento de pagamento existe;

• escrever o texto de uma resposta ou de um e-mail, com o evento que espera que a pessoa faça em seguida e o prazo;

• propor uma oferta.

O que ele não faz é enviar. Não existe uma ferramenta de agente que mande mensagem a uma pessoa, e as propostas de mensagem sempre param na fila para aprovação.

Como a proposta chega até você

Uma proposta de agente vira uma ação com um título, o motivo, o texto, o evento esperado e o prazo. Ela entra na fila de ações do painel, junto com as que você mesmo cria.

Não há uma caixa de agente separada da sua: a proposta cai na mesma fila que as suas ações. Você abre o Centro de Comando, vê a fila de aprovação e decide ação por ação. Cada item mostra o que o agente quer fazer e por quê, sem que você precise abrir outra tela para entender.

A checagem sem IA

Antes de a ação existir na fila, ela passa por uma checagem feita com regras comuns, sem modelo de linguagem. A checagem é previsível: a mesma proposta sempre recebe a mesma resposta.

A checagem barra, entre outras coisas:

• qualquer afirmação que a seção "o que nunca prometer" do manual da conta proíbe, com a negação contando como promessa;

• datas e a expressão "em breve", que sempre são barradas;

• contato com quem pediu para não receber mensagens;

• ações sobre uma pessoa que tem dono e está sendo atendida por outra pessoa;

• mais contatos na semana do que o limite configurado, que começa em dois e conta só o que a conta inicia; responder a quem já escreveu não conta;

• envio fora do horário de silêncio.

Uma regra da checagem não muda com configuração: oferta de preço e primeira mensagem para quem nunca escreveu sempre passam por uma pessoa, seja qual for a política de cada tipo de ação.

Uma proposta que falha em alguma dessas regras não some. Ela fica na fila com o motivo escrito, e você pode corrigir o texto ou descartá-la.

Aprovação e escada de confiança

Cada tipo de ação tem uma política: livre, pede confirmação ou bloqueada. Por padrão, uma nota de contexto é livre. Mudança de etapa, marcação, unificação de fichas, respostas, e-mails e ofertas começam em confirmação.

A escada de confiança pode sugerir que um tipo de ação passe a ser livre depois de muitos pedidos aprovados sem ajuste. Mesmo assim, o sistema nunca promove respostas, e-mails ou ofertas por conta própria. Apagar uma pessoa também não é ação de agente: é uma ação humana, que pede que você digite o nome dela.

Quando a mensagem sai

Aprovada a ação, a mensagem sai por e-mail pelo Messages, com a chave e o domínio verificado da sua própria conta, ou para um destino de webhook assinado que você cadastra. Se nenhum canal estiver configurado, a mensagem fica aprovada esperando envio, e o painel diz o motivo.

O agente não decide quem recebe o quê. Ele ajuda a escrever e a acompanhar a ficha; a decisão de falar com a pessoa continua sendo sua.

Perguntas frequentes

O agente pode mandar a primeira mensagem para um lead sem eu ver?

Não. A primeira mensagem para quem nunca escreveu sempre passa pela aprovação de quem assina. Nenhuma política de configuração muda isso.

O que acontece com uma proposta que a checagem barra?

Ela continua na fila, com o motivo indicado. Você pode corrigir o texto ou descartar a ação. Nada desaparece sem aviso.

Preciso configurar um modelo de IA para usar os agentes?

Não. Os agentes usam o modelo que a plataforma oferece, e a conta não cadastra uma chave de IA própria.

Para continuar lendo

• Lead, prospect e cliente: a diferença e como saber o estágio de cada pessoa

• Consultar seus clientes por um agente de IA com MCP

• O People não é pipeline de vendas: quando usar e quando não usar

Propor sem enviar

Uma sugestão de agente só ajuda se você consegue conferi-la rápido e recusá-la sem perder o histórico. No People, cada proposta fica registrada na ficha, com o que foi decidido e por quem. Quem quiser conhecer a ferramenta pode começar pela página do People.

Fontes

• Referência do People para pessoas e agentes (llms.txt)

• Página do People